• WPT Team

แห่ออกหุ้นกู้จ่ายดอกเบี้ยสูง !


  • CHO ขายหุ้นกู้ไม่เกิน 500 ลบ.อายุ 2 ปี ดอกเบี้ย 7% ให้รายใหญ่-สถาบันจองซื้อ 21-25 ส.ค.

  • "เบทาโกร"ออกหุ้นกู้ไม่เกิน 4 พันล้านบาท อายุ 3,4,5 ปี ดอกเบี้ย 2.70%,3.00%,3.31% ขายสถาบัน-รายใหญ่ 6-10 ส.ค.

  • CK ออกหุ้นกู้ 5 พันล้านบาท ดอกเบี้ย 2.31- 3.5% ลุยขายรายใหญ่-สถาบัน 11-13 ส.ค.นี้

  • ETP ออกหุ้นกู้ 1.5 พันลบ.อายุ 2 ปี ดอกเบี้ย 5.5% ขายสถาบัน-รายใหญ่ 25-28 ส.ค.

CHO เสนอขายหุ้นกู้ไม่เกิน 500 ลบ.อายุ 2 ปี ดอกเบี้ย7% ให้รายใหญ่-สถาบันจองซื้อ 21-25 ส.ค.

บมจ.ช.ทวี (CHO) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2563 มูลค่าไม่เกิน 500 ล้านบาท อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.00% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน


โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระยะเวลาจองซื้อ 21, 24-25 สิงหาคม 2563 โดยมีบล.คิงส์ฟอร์ด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ มีบล.เอเซีย พลัส เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้


บริษัทระบุว่า การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้เป็นการออกเพื่อใช้ในการลงทุนขยายศักยภาพผลิตภัณฑ์กลุ่มบริหารโครงการ งานบริการซ่อมบำรุง รถโดยสารขนาดใหญ่ รถบรรทุก ลงทุนในกลุ่มสินค้าออกแบบพิเศษเพื่อขยายกำลังการผลิตการประกอบรถลำเลียงอาหาร ยานยนต์ออกแบบพิเศษเพื่อการพาณิชย์ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต ซ่อมบำรุง และเป็นเงินทุนในการดำเนินการโครงการใหญ่ ซึ่งมีการทยอยจ่ายเงิน ดังนั้น ระยะเวลาที่ยังไม่มีการใช้เงินตามแผน บริษัทจะทำการชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เพื่อรักษาการดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อผู้ถือหุ้นไม่ให้สูงขึ้นตามแผน



"เบทาโกร"ออกหุ้นกู้ไม่เกิน 4 พันลบ.อายุ 3,4,5 ปี ดบ.2.70%,3.00%,3.31% ขายสถาบัน-รายใหญ่ 6-10 ส.ค.


บมจ.เบทาโกร ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2563 มูลค่าไม่เกิน 4,000 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นกู้ 3 ชุดที่เสนอขายไม่เกิน 2,500 ล้านบาท และหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 1,500 ล้านบาท


หุ้นกู้ชุดที่ 1 จำนวนเสนอขายไม่เกิน 1,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2566 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.70 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้


หุ้นกู้ชุดที่ 2 จำนวนเสนอขายไม่เกิน 1,500 ล้านบาท อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.00 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้


หุ้นกู้ชุดที่ 3 จำนวนเสนอขายไม่เกิน 2,500 ล้านบาท อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.31 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้


โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระยะเวลาเสนอขาย วันที่ 6-7 และ 10 สิงหาคม 2563 ผ่านธนาคารกรุงเทพ ซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้


อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ "A-" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563


บริษัทมีวัตถุประสงค์จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท และ/หรือ ใช้ชำระคืนหนี้ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยจะนำไปใช้ภายในปี 2563



CK ออกหุ้นกู้ 5 พันลบ. ดอกเบี้ย 2.31- 3.5% ลุยขายรายใหญ่-สถาบัน 11-13 ส.ค.นี้


บมจ.ช.การช่าง (CK) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2563 มูลค่าไม่เกิน 5,000 ล้านบาท เสนอขาย 3 ชุดจำนวนไม่เกิน 3,000 ล้านบาท และหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 2,000 ล้านบาท


หุ้นกู้ชุดที่ 1 เสนอขายไม่เกิน 500 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2566 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.31% ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้


หุ้นกู้ชุดที่ 2 เสนอขายไม่เกิน 3,200 ล้านบาท อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.12% ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้


และหุ้นกู้ชุดที่ 3 เสนอขายไม่เกิน 1,500 ล้านบาท อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2573 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.50% ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้


โดยเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระยะเวลาเสนอขายระหว่างวันที่ 10-11 และ 13 สิงหาคม 2563 ผ่านธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้


อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่"A" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563


บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เพื่อชำระคืนหนี้ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ตลอดจนเพื่อรองรับการลงทุนของโครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณภายใน 2 ปี


ETP ออกหุ้นกู้ 1.5 พันลบ.อายุ 2 ปี ดอกเบี้ย 5.5% ขายสถาบัน-รายใหญ่ 25-28 ส.ค.


บมจ.อีเทอร์นิตี้ พาวเวอร์ (ETP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย บมจ.อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป (EP) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้มีประกัน ครั้งที่ 1/2563 มูลค่าไม่เกิน 1,500 ล้านบาท แบ่งเป็นจำนวนที่เสนอขายไม่เกิน 1,000 ล้านบาท และหุ้นกู้สำรองไม่เกิน 500 ล้านบาท หุ้นกู้มีอายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.50 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนใหญ่ วันที่ 25-28 สิงหาคม 2563 โดยมีบล.หยวนต้า (ประเทศไทย) และ บล.เคทีบี (ประเทศไทย) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้


ETP มีวัตถุประสงค์จะนำเงินที่ได้จากการขายหุ้นกู้ดังกล่าวเพื่อใช้ชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนด 991.70 ล้านบาท ส่วนที่เหลือบริษัทจะนำเงินไปใช้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ประเทศเวียดนาม ที่มีกำลังการผลิตรวม 60 เมกะวัตต์

  • Facebook

+66847000180

©2019-2020 by Wealth Plus Today.