ไทยแอร์เอเชีย ออกหุ้นกู้อายุ 2 ปีครึ่ง ดอกเบี้ย 6.9% ขายสถาบัน-รายใหญ่ 25-27 ก.ย.

บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น (AAV) แจ้งว่า บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น 100% อยู่ระหว่างการดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569

ประเภทหุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน อายุ 2 ปี 6 เดือน

จำนวนเสนอขายไม่เกิน 1 ล้านหน่วย และมีหุ้นกู้สำรองไม่เกิน 2 แสนหน่วย รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1.2 ล้านหน่วย หรือคิดเป็นไม่เกิน 1,200 ล้านบาท

กำหนดออกหุ้นกู้วันที่ 28 ก.ย.2666 อัตราดอกเบี้ย 6.9% ต่อปี อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ BB+ แนวโน้มคงที่

ทั้งนี้บริษัท ไทยแอร์เอเชีย ได้ดำเนินการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นที่เรียบร้อย โดยมีผลบังคับใช้แล้วในวันที่ 20 ก.ย.2666

จากนั้นจะเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวต่อผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 25- 27 ก.ย.นี้