“CREDIT”ขายไอพีโอ347ล้านหุ้นช่วงราคา28-29บาทสถาบันตปท-ในประเทศสนใจจองแล้ว!40%ของหุ้นไอพีโอ

เปิด4 เหตุผลต้องลงทุนหุ้น IPO ธนาคารไทยเครดิต (CREDIT) ขายหุ้น 347ล้านหุ้น ช่วงราคา29-29 บาท เปิดจอง 23-26ม.คนี้  40%ของหุ้นไอพีโอ ถูกจองจากสถาบันการเงินทั้งในและต่างประเทศแล้ว ! IFC-ADBผงาดติดท็อปเท็นผู้ถือหุ้น หลัง ไอพีโอ  -MFC ระดมเงินเฉียดหมื่นล้าน มาร์เก็ตแคป 3.4-3.5หมื่นล้าน เข้าเทรด9ก.พ.

ธนาคารไทยเครดิต เปิดโรดโชว์ขายหุ้นให้กับประชาชนครั้งแรก(ไอพีโอ) จำนวน 347 ล้านหุ้น กำหนดช่วงราคา 28-29 บาทต่อหุ้น

โดยจำนวนหุ้น“ไอพีโอ”ที่ขายแบ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 64.74ล้านหุ้น และ อีก 282 ล้านหุ้นเป็นหุ้นในส่วนที่ผู้ถือหุ้นเดิม คือ OCA นำออกมาขาย!!

 หรือในจำนวนหุ้นทั้งหมดที่เสนอขาย347ล้านหุ้น หากขายที่ราคา 29 บาทก็จะได้รับเม็ดเงิน ประมาณ 1หมื่นล้านบาท  ซึ่งเงินกว่า 8พันล้านบาทจะไปสู่ OCAและ ประมาณ2พันล้านบาทเข้าสู่ธนาคารไทยเครดิต เพือนำเงินไปขยายกิจการต่อ

นายวิญญู ไชยวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยเคนดิต กล่าวว่า ธนาคารมีโอกาสเติบโตอีกกว่าเท่าตัวจากปัจจุบันในช่วง3-5ปีข้างหน้า หลังจากเติบโตมาอย่างต่อเนื่องในช่วง 10ปีที่ผ่านมา เห็นได้จากยอดสินเชืีอจาก10ปีก่อนอยู่ที่1.7หมื่นล้านบาท แต่ณ งวด9 เดือนปี 2566 สินเชื่อขยับขึ้นมรอยู่ที่ 1.39แสนล้านบาท

สำหรับผลการดำเนินงานปี 2563-2565 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2566 ธนาคารฯ มีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 6,370.9 ล้านบาท 8,493.6 ล้านบาท 11,052.4 ล้านบาท และ 9,783.8 ล้านมาทตามลำดับ

มีกำไรสุทธิ 1,372.9 ล้านบาท 1,935.0 ล้านบาท 2,352.5 ล้านบาทและ 2,816.7 ล้านบาท ตามลำดับ ขณะที่ อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (ROE) เท่ากับ 18.0% 20.7% 18.9% และ 21.8% ตามลำดับ

“ธนาคารไทยเครดิต ถือเป็นธนาคารพาณิซย์ที่มี NIM (Net InterestMargin) สูงสุดในอุตสาหกรรม มีอัตราส่วนค่ใช้จ่ายต่อรายได้ (Cost to Income Rato) ต่ำที่สุดในอุตสาหกรรม และอัตราการเดิบโตของสินเชื่อ สูงสุดในอุตสาหกรรม'

 ขณะที่ อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (ROE) เท่ากับ 18.0% 20.7% 18.9% และ 21.8%

นอกจากนี้ หุ้นไอพีโอ  ธนาคารไทยเครดิต มีนักลงทุนสถาบันทั้งไทยและต่างประเทศสนใจเข้ามาลงทุนธนาคารไทยเครดิต รูปแบบผู้ลงทุน สถาบันที่เป็น Comerstone Investors รวมจำนวน 6 ราย คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณไม่เกิน 140,352,490 ล้านหุ้น ที่ราคาเสนอขายสุดท้าย หรือคิดเป็นประมาณ 40% ของจำนวนหุ้น IPO ทั้งหมด สะท้อนความเชื่อมั่น ประกอบด้วยผู้ลงทุนสถาบันที่เป็น ComerstoneInvestors ที่จองซื้อในประเทศ จำนวนประมาณไม่เกิน23,646,600 หุ้น

คือ 1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด และ 3. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด

เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันที่เป็น Comenstone Investor ที่จองซื้อในต่างประเทศ จำนวนประมาณไม่เกิน 1 16,705,890 หุ้นคือ 1.บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (Intemational Finance Corporation (IFC) 2.ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (Asian DevelopmentBank) และ 3.E.SUN Commercial Bank, Ltd.