หุ้นSABUYฟื้น!!รับ เจียรวนนท์เข้าถือหุ้นใหญ่

SABUY เตรียมเพิ่มทุน 2,510 ล้านหุ้น เสนอขาย PP 2 ราย นำโดย Lightnet ฟินเทคจากสิงคโปร์ของ "ชัชวาลย์ เจียรวนนท์" ส่งผลกลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 40.38% พ่วงแจกวอร์แรนต์ให้ PP ที่เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุน หวังระดมเงิน 6.62 พันล้านบาท นำเงินชำระคืนหนี้

 

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) หรือ SABUY แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที 9 เมษายน 2567 อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 อนุมัติลดทุนจํานวนไม่เกิน 46,940,325 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 2,108,310,691 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 2,061,370,366 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิมทุนจํานวน 46,940,325 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เนื่องจากเป็นหุ้นที่จัดสรรไว้เพือรองรับการแปลงสภาพของ ESOP-WA ที่หมดอายุ และ ESOP-WC ที่ยกเลิกและไม่ได้มีการจัดสรร

 

อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จํานวนไม่เกิน 2,510,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 2,061,370,366 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จํานวน 4,571,370,366 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จํานวนไม่เกิน 2,510,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท แบ่งเป็น จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 1,300,000,000 หุ้น เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.30 บาท คิดเป็นสัดส่วนรวมทังสิ้นไม่เกินร้อยละ 42.39 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ให้แก่ ให้แก่ Lightnet Pte. Ltd จํานวน 1,200,000,000 หุ้น คิดเป็นจํานวนไม่เกินร้อยละ 40.38 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท และ นายอานนท์ชัย วีรประวัติ จํานวน 100,000,000 หุ้น

 

และรองรับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (SABUY-W3) จํานวนไม่เกิน 1,210,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) ซึ่งคิดเป็นหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพือรองรับการใช้สิทธิจํานวนไม่เกิน 1,210,000,000 หุ้น (ร้อยละ 68.50 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้แล้วทังหมดของบริษัท) เพื่อจัดสรรให้แก่ PP มีอัตราการการใช้สิทธิ1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ

 

โดยใบสําคัญแสดงสิทธิ SABUY-W3 จะมีอายุ 5 ปี นับแต่วันที่ออก และมีราคาใช้สิทธิเท่ากับ 3.00 บาทต่อหุ้น โดย Lightnet Pte. Ltd ที่ได้รับจัดสรร SABUY-W3 จํานวนไม่เกิน 800,000,000 หน่วย นายอานนท์ชัย วีระประวัติ ได้รับจัดสรร SABUY-W3 จํานวนไม่เกิน 60,000,000 หน่วย และ Hiwell Global Co.,ได้รับจัดสรร SABUY-W3 จํานวนไม่เกิน 350,000,000 หน่วย

 

ภายหลังธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ทาง Lightnet Pte. Ltd. จะได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.38 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุน ข้ามจุดที่ต้องทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทที่ร้อยละ 25.00 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดและมีหน้าที่ต้องทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท 4 อย่างไรก็ดี Lightnet Pte. Ltd มีความประสงค์ที่จะขอผ่อนผันการทําคําเสนอซือหลักทรัพย์ทังหมดของบริษัท โดยอาศัยมติทีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (Whitewash) โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะเเนน

 

ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP บริษัทฯ จะได้รับเงินจํานวนไม่เกิน 2,990,000,000 บาท และหากมีการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ SABUY-W3 ทั้งจํานวน บริษัทฯ จะได้รับเงินจํานวนไม่เกิน 3,630,000,000 บาท รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 6,620,000,000 บาท โดยบริษัทจะนําเงินที่ได้เพื่อชําระคืนหนี้ตามตั๋วแลกเงิน และ/หรือสัญญากู้ยืมเงิน และ/หรือ หุ้นกู้และ/หรือ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริษัท

 

บริษัทฯ คาดว่ารายการ PP ดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณ์ภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเข้าทํารายการ โดยกำหนดเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที่ 1/2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ในวันที่ 24 มิถุนายน 2567

 

ทั้งนี้ Lightnet เป็นบริษัทเทคโนโลยีด้านการเงินที่มีสํานักงานใหญ่อยู่ทีประเทศสิงคโปร์ และมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจด้านการเงินอยู่หลายประเทศทัวโลก โดยเน้นการให้บริการเครือข่ายการชําระเงินและโอนเงินระหว่างประเทศ โดยมีนายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ และนายตฤบดี อรุณานนท์ชัย ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 69.54 และร้อยละ 12.09 ตามลําดับ

ส่วน นายอานนท์ชัย เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567 ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 8.10 ของหุ้นทังหมดที่ออกและจําหน่ายแล้วของบริษัทฯ และมิได้มีความสัมพันธ์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือเป็นบุคคลที่เกียวโยงกัน ส่วน Hiwell เป็นบริษัทลงทุนต่างประเทศจาก Republic of Seychelles โดยมี Lok Teng Teng Dorothy นักธุรกิจชาวสิงคโปร์เป็นกรรมการและเป็นผู้มีอํานาจควบคุมเบ็ดเสร็ และมิได้มีความสัมพันธ์อืนใดกับบริษัทฯ หรือเป็นบุคคลทีเกียวโยงกัน