ออริจิ้น เสนอขายหุ้นกู้ล็อตใหม่ 3 ชุด ดอกเบี้ย 4.25-5.00%
Categories : Update News, Stock Market
Public : 05/02/2024ออริจิ้น เสนอขายหุ้นกู้ล็อตใหม่ 3 ชุด ดอกเบี้ย 4.25-5.00% วันที่ 9-13 พฤษภาคม นี้เดินหน้าขับเคลื่อนแผนเปิด 35 โครงการ มูลค่า 37,000 ล้านบาท
ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ หรือ ORI เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ล็อตใหม่ 3 รุ่นแก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน อายุ 1 ปี 10 เดือน 8 วัน อัตราดอกเบี้ย 4.25% ต่อปี อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย4.85% ต่อปี และอายุ 3 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 5.00% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนเสนอขายวันที่ 9-10 และ 13 พฤษภาคมนี้ ผ่าน11 สถาบันการเงินชั้นนำ ด้วยอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “BBB+/Stable” จากทริสเรทติ้งหวังนำเงินไปใช้ซื้อที่ดินพัฒนาโครงการใหม่ ชำระคืนหนี้เดิมและใช้หมุนเวียนในกิจการ พร้อมเดินหน้าเปิดโครงการใหม่ปี 2567 ตามแผนงาน 35 โครงการ มูลค่า 37,000 ล้านบาท
นายพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ORI ผู้พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร กล่าวว่า บริษัทเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2567 เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ต่อผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน (Public Offering) โดยหุ้นกู้ที่ออกจำหน่ายมีจำนวน 3 รุ่น ได้แก่ หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี10 เดือน 8 วัน อัตราดอกเบี้ย 4.25% ต่อปี หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.85% ต่อปี และหุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 3 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 5.00% ต่อปี
ล่าสุด เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 ทริสเรทติ้ง ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้และบริษัทที่ระดับ“BBB+” แนวโน้ม “คงที่” หุ้นกู้ทั้ง 3 ชุด เสนอขายระหว่างวันที่ 9-10 และ 13 พฤษภาคม 2567 ผ่านสถาบันการเงินซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้งหมด 11 แห่ง โดยมีแผนเสนอขายวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท และมีหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมอีกไม่เกิน 500 ล้านบาท เพื่อรองรับความต้องการจากนักลงทุนในกรณีที่มีผู้ลงทุนแสดงความสนใจเข้ามามากกว่าที่บริษัทตั้งเป้าไว้
นายพีระพงศ์ กล่าวต่อว่า สำหรับปี 2567 แผนธุรกิจของบริษัท ยังคงต่อยอดจากปี 2566 โดยจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นในการกระจายการลงทุนไปต่างจังหวัดในหัวเมืองหลักทั่วประเทศ ซึ่งช่วยขยายฐานลูกค้าและสามารถพัฒนาโครงการในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น รองรับความต้องการได้ทุกรูปแบบ พร้อมกับการบริการที่ครบวงจรภายใต้แนวคิด “Origin Infinity” สร้างการเติบโตและดูแลผู้บริโภคแบบไม่สิ้นสุด ตั้งเป้าพัฒนาเครือออริจิ้นพร็อพเพอร์ตี้ ให้กลายเป็น Well-Being Lifetime Company ด้วยการขับเคลื่อน 3 ด้านหลัก ได้แก่ 1. การขยายสินค้าและบริการที่หลากหลายให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ (Nationwide serve) 2. การขยายจักรวาลธุรกิจใหม่ให้มีเส้นทางเติบโตอย่างต่อเนื่อง (Multiverse Expansion) มุ่งพัฒนาชีวิตที่ดีขึ้น (Better Lifetime) ต่อยอดจากแผนOrigin Multiverse ด้วยการขยายธุรกิจนอกเหนือจากที่อยู่อาศัยให้มีเส้นทางการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และ 3. การดูแลสังคม (Social Attention) ร่วมใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมในหลากหลายมิติอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างสังคมที่ดีขึ้น (Better Society)
สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2566 กลุ่มบริษัทสามารถสร้างยอดขายรวม (Presale) ได้ประมาณ47,625 ล้านบาท เติบโตจากช่วงเดียวกันของปีก่อนประมาณ 15% ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่บริษัทฯตั้งไว้ที่ 45,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นยอดขายจากโครงการคอนโดมิเนียมประมาณ 73% และยอดขายจากโครงการบ้านจัดสรรประมาณ 27% ทั้งนี้กลุ่มบริษัทมียอดรอรับรู้รายได้ (Backlog) ณ สิ้นปี2566 มูลค่ารวมประมาณ 45,889 ล้านบาท โดยเป็นยอดจากทั้งโครงการที่ไม่ได้อยู่ภายใต้กิจการร่วมค้าและโครงการภายใต้กิจการร่วมค้าที่จะทยอยรับรู้ในปี 2567 จำนวนประมาณ 17,616 ล้านบาท คิดเป็น 67% ของเป้ายอดโอนกรรมสิทธิ์ทั้งปี2567 จำนวน 26,000 ล้านบาท
ขณะที่ในปี 2567 กลุ่มบริษัทเตรียมตัวเปิดโครงการใหม่ทั้งสิ้น 35 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 37,000 ล้านบาท แบ่งเป็นกลุ่มบ้านจัดสรรประมาณ 45.95% และกลุ่มคอนโดมิเนียมประมาณ54.05% เพื่อต่อยอดความสำเร็จ ดังนั้น บริษัทเชื่อมั่นว่าหุ้นกู้ ORI ที่จะเสนอขายในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจ และคาดว่าจะได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนเป็นอย่างดีเหมือนเช่นทุกครั้งที่ผ่านมา
สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจลงทุนหุ้นกู้ สามารถจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณของ 100,000 บาทผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 11 แห่ง ดังต่อไปนี้
