HCDSจ่อซื้อหุ้นทั้งหมดของ “รีนาเซนเต” จากCRC รวมกว่า 1.3 หมื่นล้าน

 

CRC เตรียมขายกิจการห้าง "รีนาเซนเต" ในอิตาลี พร้อมรับคืนหนี้เงินกู้ ให้ห้างเซ็นทรัลฯ วงเงินรวมกว่า 1.3 หมื่นล้านบาท นำเงินชำระคืนหนี้สถาบันการเงิน และจ่ายปันผลอัตราประมาณ 1.28 บาท/หุ้น ตอบแทนผู้ถือหุ้น

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้รับข้อเสนอจาก บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด (HCDS) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ เสนอซื้อกิจการห้างสรรพสินค้ารีนาเซนเต โดยการซื้อหุ้นทั้งหมด (ร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด) ของ CRC Holland B.V. ซึ่งเป็นบริษัทย่อย และถือหุ้นทั้งหมดในกลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจห้างรีนาเซนเต ในอิตาลี จากบริษัท มูลค่า 250 ล้านยูโร (ประมาณ 9,384 ล้านบาท) และ

 

และรับโอนสัญญาเงินกู้และชำระคืนเงินกู้จากผู้ถือหุ้น ที่ Central Retail Investment Limited ซึ่งเป็ฯบริษัทย่อย ให้กู้แก่ CRC Rinascente S.p.A.ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CRC Holland B.V.โดยจำนวนเงินต้นรวมดอกเบี้ยค้างจ่ายที่บริษัทจะได้รับขึ้นอยู่ ณ วันโอน (ณ วันที่ 30 มิ.ย.68 มีจำนวนเงินต้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายประมาณ 141 ล้านยูโร หรือประมาณ 5,297 ล้านบาท)

     

ทั้งนี้ HCDS ประสงค์จะรวมธุรกิจห้างสรรพสินค้ารีนาเซนเตและธุรกิจห้างสรรพสินค้าในทวีปยุโรป เพื่ออยู่ภายใต้การบริหารจัดการเดียวกัน

ธุรกรรมดังกล่าวไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อตกลง Department Store Business Letter of Undertaking และ Flagship Company Letter of Undertaking ซึ่งเป็นข้อผูกพันที่ HCDS ให้ไว้แก่บริษัท

 

บริษัทคาดว่าจะได้รับกระแสเงินสดสุทธิจากการขายกิจการห้างรีนาเซนเต และรับคืนเงินกู้ดังกล่าวภายหลังหักภาษีเบื้องต้น ประมาณ 13,000 ล้านบาท ซึ่งจะนำกระแสเงินสดดังกล่าวนำไปใช้ชำระหนี้เงินกู้ยืมสถาบันการเงิน ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนทางการเงินและภาระหนี้สิน เสริมความแข็งแกร่งของโครงสร้างเงินทุน เพิ่มศักยภาพการกู้ยืมเพื่อสนับสนุนการเติบโตในอนาคต

 

นอกจากนี้จะนำเงินมาใช้ปันผลแก่ผู้ถือหุ้น คิดเป็นอัตราประมาณ 1.28 บาท/หุ้น ซึ่งเป็นการสร้างผลตอบแทนผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะนำเสนอคณะกรรมการพิจาณาการจ่ายเงินปันผลภายหลังได้รับเงิจากการขายทรัพย์สิน