AIAM รุก Private Wealth ตั้งเป้า AUM แตะ 5,000 ล้านบาท. ชู Active Stock Picker เจาะ HNW เฟ้นหุ้นสร้าง Alpha เสริม Private Equity–Alternative Investment ดึง AI ยกระดับ Wealth Solutions

AIAM เปิดเกมรุก Private Wealth ตั้งเป้าดัน AUM แตะ 5,000 ล้านบาท จากปัจจุบันกว่า 1,000 ล้านบาท ชูจุดแข็งบริหารพอร์ตแบบ Active Stock Picker เจาะลึกหุ้นรายตัว ค้นหาหุ้นพื้นฐานดีและมีศักยภาพสร้างผลตอบแทนเหนือกว่าตลาด หรือ Alpha พร้อมเสริมทัพ Private Equity และ Alternative Investment ผ่านแนวคิด Open Architecture เพิ่มทางเลือกกระจายความเสี่ยง ขณะที่ระยะ 3-5 ปี เตรียมยกระดับสู่ Wealth Solution Provider ใช้ AI และ Data Analytics เพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน รับเทรนด์ Wealth Transfer เจาะลูกค้า HNW

นายมอค สวี เม้ง กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอร่า จำกัด หรือ AIAM เปิดเผยว่า ภาพรวมเศรษฐกิจและตลาดการเงินโลกยังเผชิญความผันผวนจากหลายปัจจัย ทั้งภูมิรัฐศาสตร์ ทิศทางดอกเบี้ย รวมถึงการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ที่มีการกระจุกตัวในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี Data Center และเซมิคอนดักเตอร์ ขณะที่ตลาดหุ้นไทยยังอยู่ระหว่างรอการฟื้นตัวที่ชัดเจน

สถานการณ์ดังกล่าวทำให้นักลงทุนมองหาโอกาสกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศมากขึ้น โดย AIAM มองว่า “ความผันผวนไม่ได้มีเพียงความเสี่ยง แต่ยังสร้างโอกาสในการลงทุน” โดยเฉพาะกลุ่ม Private Wealth ที่มีมุมมองการลงทุนระยะยาว สามารถใช้จังหวะตลาดปรับฐานทยอยสะสมสินทรัพย์ หรือ Buy on Dip พร้อมขยายกรอบการลงทุนเป็นระยะกลางถึงยาว 3-5 ปี เพื่อก้าวข้ามความผันผวนและสร้างความมั่งคั่งในระยะยาว

ชู Active Stock Picker เจาะหุ้นรายตัว สร้าง Alpha

สำหรับจุดแข็งของ AIAM คือกลยุทธ์บริหารพอร์ตแบบ Active Stock Picker ที่เน้นการเลือกหุ้นเป็นรายตัว ไม่ได้จำกัดการลงทุนเฉพาะกองทุนดัชนีหรือ Passive ETF เช่น S&P 500 โดยทีมบริหารการลงทุนจะวิเคราะห์เชิงลึกในระดับบริษัท หรือ Company Level เพื่อค้นหาหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งและมีศักยภาพเติบโต

เป้าหมายสำคัญคือการสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าตลาด หรือ Alpha ควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงและควบคุม Drawdown อย่างเคร่งครัด

ที่ผ่านมา พอร์ตการลงทุนในตลาดหุ้นไทยภายใต้การบริหารของ AIAM สามารถสร้างผลตอบแทนมากกว่า 6% ได้ 4 ครั้งภายในระยะเวลา 10 เดือน ขณะที่การลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ สร้างผลตอบแทนมากกว่า 10% ภายใน 1 ปี และหุ้นเทคโนโลยีบางบริษัทที่คัดเลือกสามารถสร้างผลตอบแทนสูงถึง 60% ในช่วงเวลาสั้นๆ สะท้อนแนวทางการลงทุนที่เน้นค้นหาโอกาสจากหุ้นรายตัว พร้อมบริหารความเสี่ยงควบคู่กัน

“จุดแข็งของ AIAM ไม่ใช่เพียงการเลือกว่าจะลงทุนในตลาดไหน แต่เราเจาะลึกไปถึงระดับบริษัท เพื่อค้นหาโอกาสสร้างผลตอบแทนให้กับลูกค้า การเป็น Active Stock Picker ทำให้เรามีความยืดหยุ่นในการเลือกสินทรัพย์และปรับพอร์ตให้เหมาะกับสถานการณ์ตลาด โดยทุกการลงทุนต้องอยู่ภายใต้กรอบการควบคุมความเสี่ยงที่ชัดเจน”

เปิด Alternative Assets เติมทางเลือกพอร์ต HNW

นอกจากการคัดเลือกหุ้นรายตัวแล้ว AIAM ยังเดินหน้าพัฒนา Investment Solutions ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและระดับความเสี่ยงของลูกค้าแต่ละราย โดยผสมผสานระหว่าง Real Assets และ Financial Assets

หนึ่งในทางเลือกคือ Private Equity ผ่านกองทุนส่วนบุคคล เปิดโอกาสให้นักลงทุนสามารถเลือกโครงการหรือธุรกิจที่มีศักยภาพได้อย่างเฉพาะเจาะจง ขณะที่ Alternative Investment ซึ่งอ้างอิงกับธุรกรรมการค้าจริงและมีระยะเวลาการลงทุนสั้น จะเข้ามาช่วยเพิ่มทางเลือกในการกระจายความเสี่ยงและสร้างสมดุลให้กับพอร์ตในช่วงตลาดหุ้นผันผวน

พร้อมกันนี้ AIAM ยังเดินหน้าภายใต้แนวคิด Open Architecture คัดสรรผลิตภัณฑ์การลงทุนจากทั้งในและต่างประเทศ โดยไม่จำกัดเฉพาะผลิตภัณฑ์ของบริษัท เพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึง Niche Products และสินทรัพย์ที่ตอบโจทย์เป้าหมายเฉพาะของลูกค้า HNW

ปั้น AUM 5,000 ล้าน สู่ Wealth Solution Provider

AIAM วางเป้าหมายขยายบทบาทจาก Asset Manager สู่ Wealth Solution Provider ที่สามารถออกแบบพอร์ตการลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายของลูกค้าแต่ละราย โดยมีแรงสนับสนุนเชิงกลยุทธ์จาก AIRA Group ซึ่งมีเครือข่ายพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ ช่วยเพิ่มโอกาสเข้าถึงผลิตภัณฑ์และสินทรัพย์การลงทุนที่หลากหลาย

บริษัทตั้งเป้าผลักดัน AUM ปีนี้แตะ 5,000 ล้านบาท จากปัจจุบันกว่า 1,000 ล้านบาท โดยวางโครงสร้างฐานลูกค้าเป้าหมายเป็นลูกค้าสถาบันประมาณ 60% และกลุ่ม HNW ประมาณ 40% พร้อมเดินหน้าสร้างพันธมิตรกับผู้ให้บริการทางการเงินภายนอก เพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และตอบโจทย์นักลงทุนรายใหญ่ได้เฉพาะเจาะจงมากขึ้น

ดึง AI–Data Analytics ยกระดับ Digital Wealth

สำหรับแผนระยะ 3-5 ปี AIAM เตรียมยกระดับบริการสู่ Digital Wealth Management โดยมีแผนพัฒนาแอปพลิเคชันให้ลูกค้ากองทุนส่วนบุคคล (PF) และ LBDU สามารถติดตามพอร์ตการลงทุนแบบเรียลไทม์

ขณะเดียวกันจะนำ AI และ Data Analytics เข้ามาประยุกต์ใช้ตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก การค้นหา Mega Trends และ Investment Opportunities เพื่อเพิ่มความรวดเร็วและประสิทธิภาพในการให้บริการ รวมถึงช่วยให้ทีมลงทุนสามารถมองเห็นโอกาสและออกแบบ Investment Solutions ได้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากขึ้น

อีกหนึ่งโอกาสสำคัญคือ Wealth Transfer หรือการส่งต่อความมั่งคั่งจากรุ่นสู่รุ่น โดย AIAM มองว่าทายาทธุรกิจ Generation 2 และ 3 มีความรู้ด้านการเงินมากขึ้น เปิดรับผลิตภัณฑ์การลงทุนใหม่ และมีความสามารถในการรับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น

AIAM จึงมุ่งก้าวสู่บทบาท “ที่ปรึกษาการลงทุนเฉพาะทาง” ที่ไม่ได้บริหารเงินเพียงอย่างเดียว แต่เข้าไปเชื่อมเป้าหมายและความคาดหวังด้านการลงทุนของสมาชิกครอบครัวแต่ละเจเนอเรชัน พร้อมออกแบบผลิตภัณฑ์และพอร์ตการลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมาย เพื่อรักษาและต่อยอดความมั่งคั่งของครอบครัวในระยะยาว

ทั้งนี้ AIAM ย้ำว่า การเติบโตไม่ได้มองเพียงตัวเลข AUM แต่ต้องการให้ AUM เติบโตจากความเชื่อมั่นของลูกค้า ผ่านความสามารถในการคัดเลือกสินทรัพย์ การสร้างโอกาสรับผลตอบแทน การบริหารความเสี่ยง และบริการที่เข้าใจเป้าหมายของลูกค้าแต่ละราย โดย AI และ Data Analytics จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับศักยภาพของบริษัท และเสริมความแข็งแกร่งให้กับ Wealth Solutions ในอนาคต