ITDรอด! ผู้ถือหุ้นกู้4รุ่นยอมขยายเพดานD/Eและยืดเวลาแลกรับดอกเบี้ยเพิ่ม!

ITD! รอด ผู้ถือหุ้นกู้ 4รุ่นวงเงินรวม 8 พันล้าน โหวตผ่านผ่อนผัน D/E-ยืดหนี้ ส่วนรุ่น5 วงเงิน 8 พันล้านองค์ประชุมไม่ครบ จัดใหม่ 31 นี้

แหล่งข่าววงการเงิน เปิดเผยว่า การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ (ITD) ทั้ง 5 รุ่นรวมมูลค่า 14,455 ล้านบาทในวันนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ 4 รุ่น คือรุ่น ITD24DA, ITD24DB, ITD242A,ITD266A ลงมติอนุมัติผ่อนผันการดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ โดยให้มีผลตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของปี 2566 จนถึงปี 2568 และผ่อนผันให้ผู้ออกหุ้นกู้ดำเนินการเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใดๆกับเจ้าหนี้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิและ

วาระที่สอง ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 4 รุ่น อนุมัติขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไปอีก 2 ปี แลกกับการจ่ายอัตราดอกเบี้ยเพิ่มอีก 0.25% ต่อปี ในปีที่ 1 และเพิ่มอีก 0.50%ต่อปี ในปีที่ 2 โดยจะชำระดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดเพียงครั้งเดียวในวันครบกำหนดไถ่ถอน

ขณะที่หุ้นกู้รุ่น ITD254A ไม่สามารถจัดการประชุมได้ เนื่องจากไม่ครบองค์ประชุม จึงต้องเลื่อนการประชุมออกไปเป็นวันที่ 31 ม.ค.67 โดยหุ้นกู้รุ่น ITD254A มีวงเงิน 6,000 ล้านบาท จำนวนผู้ถือหุ้นกู้ 3,395 ราย แต่มาประชุมเพียง 1,928 ราย รวมวงเงิน 3,759.4 ล้านบาท ไม่ครบ 2 ใน 3 โดยหุ้นกู้รุ่นนี้จะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 29 เม.ย.68 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.50%ต่อปี

ทั้งนี้ตามเงื่อนไข นั้น ITDจะต้องมีD/Eไม่เกิน3 :1 เท่า แต่ การขอขยายเนื่องจากITDอยู่ระหว่างกู้เงินจากสถาบันการเงิน ซึ่งจะทำให้D/Eทะลุ3เท่าแนน่นอนจากงวดล่าสุดอยู่ทึ่ 2.98 เท่า