PTTGCจ่อออกหุ้นกู้คล้ายทุน! ครั้งแรก-มีลุ้นต้นทุนถูก ฟิทช์ขยับมุมมองมีเสถียรภาพ

GC เตรียมออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนครั้งแรกเมื่อครบ 5 ปี 6 เดือน ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ 10 ปี ของกลุ่ม ปตท. ชูเครดิตองค์กร ที่ AA(tha) แนวโน้ม “มีเสถียรภาพ” และหุ้นกู้ที่ระดับ A+(tha) ระดมเงินที่ได้ใช้ชำระคืนหนี้สินสกุลเงินบาทและสกุลเหรียญสหรัฐ สร้างความแข็งแกร่งด้านเงินทุน-สนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) ดำเนินธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ในกลุ่ม ปตท. เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ซึ่งเป็นการออกหุ้นกู้ประเภทนี้ในประเทศไทยในรอบ 10 ปี ของกลุ่ม ปตท.และเป็นครั้งแรกของ GC

ปัจจุบัน โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือของ GC ที่ AA(tha) แนวโน้ม “มีเสถียรภาพ” และความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนที่ระดับ A+(tha) GC เผยจะนำเงินที่ได้ไปใช้เพื่อชำระคืนหนี้สินสกุลเงินบาทและสกุลเหรียญสหรัฐ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางด้านเงินทุน และสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2567 ที่ผ่านมา บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ได้มีการปรับแนวโน้ม หรือ outlook ของ GC จากเดิม “ลบ” ปรับขึ้นมาเป็น “มีเสถียรภาพ” เนื่องจากแนวโน้มอัตราส่วนหนี้สินที่ลดลงจากความมุ่งมั่นของบริษัทในแผนการลดหนี้ (Deleverage Plan) จากมาตรการต่าง ๆ ของบริษัท

นายทิติพงษ์ จุลพรศิริดี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงินและบัญชี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า GC อยู่ระหว่างเตรียมการออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด (หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน) ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (Public Offering) เพื่อสนับสนุนแผนการลดหนี้ และเสริมสร้างโครงสร้างทางการเงินของกลุ่มบริษัท GC ให้แข็งแกร่ง

เพื่อต่อยอดการเติบโตในอนาคต GC เชื่อมั่นว่าหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนดังกล่าวจะเป็นทางเลือกการลงทุนที่มั่นคงและให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าให้แก่ผู้ลงทุนรายย่อยที่รอคอยหุ้นกู้ในกลุ่ม ปตท. โดยเฉพาะหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ที่กลุ่ม ปตท. ไม่ได้ออกมานานมากกว่า 10 ปี