อินโดรามา เผย Indovinya ระดมทุน 1.5 พันล้านดอลลาร์ รีไฟแนนซ์หนี้ เสริมฐานทุน-ขยายธุรกิจ

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก ประกาศว่า Indovinya Ltd. บริษัทในเครือ ได้ระดมเงินทุนจำนวน 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ผ่านการกู้ยืมแบบ “สินเชื่อเงินกู้ร่วม” (Syndicated Term Loan) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปรีไฟแนนซ์หนี้เดิม และเพิ่มความแข็งแกร่งให้โครงสร้างเงินทุนของกลุ่มธุรกิจ

เงินกู้ดังกล่าวเป็นสินเชื่อไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน มีอายุสัญญา 5 ปี และได้รับอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม ซึ่งช่วยเสริมภาพลักษณ์ด้านเครดิตของ Indovinya และสะท้อนความเชื่อมั่นจากตลาดการเงินในศักยภาพของบริษัทในฐานะผู้นำตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม (High Value Add – HVA)

ดีลนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินระดับโลก 8 แห่ง ได้แก่ Mizuho Financial Group, Bank of China (Hong Kong), OCBC, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกสิกรไทย, SMBC, DBS Group และ ANZ โดยมีกำหนดชำระคืนภายในปี 2573

กลุ่มธุรกิจ Indovinya เติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันมีโรงงาน 15 แห่ง ศูนย์วิจัย 7 แห่ง และสำนักงานพาณิชย์ 10 แห่งทั่วโลก มุ่งผลิตโซลูชันเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนสำหรับอุตสาหกรรมหลากหลาย ทั้งด้านเกษตร พลังงาน สารเคลือบ และของใช้ส่วนบุคคล โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ “สารลดแรงตึงผิวแบบไม่ใช่ไอออนิก” ซึ่ง Indovinya เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ในอเมริกา

นายอลาสแตร์ พอร์ต ประธานบริหารกลุ่มธุรกิจ Indovinya กล่าวว่า“เรารู้สึกยินดีและขอขอบคุณธนาคารพันธมิตรทั้งแปดแห่งที่สนับสนุนการปรับโครงสร้างทุนของเรา เงื่อนไขที่ได้รับสะท้อนสถานะเครดิตที่แข็งแกร่ง และเป็นแรงผลักดันสำคัญในการขยายพอร์ตผลิตภัณฑ์ HVA ทีมบริหารของเราตื่นเต้นที่จะได้ทำงานร่วมกับอินโดรามา เวนเจอร์ส เพื่อนำความเชี่ยวชาญด้านการเงินและการจัดการมาพัฒนาโอกาสทางธุรกิจทั่วโลก”

นายฮิเดคัตสึ ทาเคะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Mizuho Financial Group กล่าวเพิ่มเติมว่า

“เราขอแสดงความยินดีกับ Indovinya สำหรับความสำเร็จในการระดมทุนครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นการสนับสนุนที่แข็งแกร่งต่อการขยายและสร้างความหลากหลายทางธุรกิจ Indovinya และอินโดรามา เวนเจอร์ส ต่างเป็นผู้นำระดับโลกในวงการเคมีภัณฑ์ และเรามั่นใจว่าทั้งสองบริษัทจะมีบทบาทโดดเด่นยิ่งขึ้นด้าน ESG และนวัตกรรมในอนาคต”

นายคาลวิน วู รองผู้จัดการทั่วไป ธนาคารแห่งประเทศจีน (ฮ่องกง) กล่าวว่า  “เราภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นผู้จัดการระดมทุนในดีลครั้งนี้ ซึ่งช่วยให้อินโดรามา เวนเจอร์ส ปรับโครงสร้างเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และเดินหน้าเป้าหมายการเติบโตระยะยาวของกลุ่มธุรกิจ”

นางสาวเอเลน แลม หัวหน้าฝ่ายลูกค้าองค์กร ธนาคาร OCBC กล่าวว่า“OCBC มีความยินดีที่ได้ร่วมจัดการสินเชื่อในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการเพิ่มทุนและเสริมสภาพคล่องให้กับ Indovinya ท่ามกลางสภาพตลาดที่ท้าทาย ความร่วมมือในครั้งนี้ยังตอกย้ำสายสัมพันธ์อันแข็งแกร่งกับอินโดรามา เวนเจอร์ส และศักยภาพของเราในการให้บริการด้านการเงินในตลาดหลัก”