PTTGCออกหุ้นกู้ คล้ายทุนสกุลเงินดอลลาร์ 1.1ะันล้านดอลล์ แบ่ง2ช่วง 600 ล้านดอลล์ 5ปีแรก จ่ายดอกเบี้ย 6.5% และ 500 ล้านดอลล์ 10ปีแรกจ่ายดอกเบี้ย 7.125%

PTTGCออกหุ้นกู้ คล้ายทุนสกุลเงินดอลลาร์ 1.1ะันล้านดอลล์ แบ่ง2ช่วง 600 ล้านดอลล์ 5ปีแรก จ่ายดอกเบี้ย 6.5%  และ 500 ล้านดอลล์ 10ปีแรกจ่ายดอกเบี้ย 7.125% นำเงินคืนหนี้ชุดเดิม

นายทิติพงษ์ จุลพรศิริดี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล หรือ PTTGC  เปิดเผยว่า  บริษัท จีซี ศูนย์บริหารเงิน จำกัด (GCTC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทั้งหมด ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่มี หลักประกันและด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน (unsecured and subordinated perpetual debentures) ให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศ จำนวนรวม 1,100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมีบริษัทฯ เป็นผู้ค้ำประกันหุ้นกู้ทั้งจำนวน

หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่ง ออกเป็นสองรุ่น ได้แก่  จำนวน 600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ อัตราดอกเบี้ย 6.5% สำหรับ 5 ปี 3 เดือนแรก และ จำนวน 500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ดอกเบี้ย 7.125%  สำหรับ 10 ปีแรก และภายหลังจากระยะเวลาดังกล่าว จะมีอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในเอกสารเสนอขายที่เกี่ยวข้อง

หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัด อันดับความน่าเชื่อถือจาก Moody’s และ Fitch Ratings ที่ระดับ Ba2และ BB ตามลำดับ และหุ้นกู้ดังกล่าวได้จดทะเบียน ที่ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์(SGX-ST)

ทั้งนี้ เงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ จะนำไปชำระค่าซื้อคืนและดอกเบี้ยค้างรับของหุ้นกู้ที่ ออกโดย GCTC ที่มีการทำคำเสนอซื้อคืน (อ้างอิงสารสนเทศของบริษัทฯ ที่ 16-029/2568 ลงวันที่ 10 กันยายน 2568) และนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป ซึ่งรวมถึงการชำระหนี้และการให้กู้ยืมแก่บริษัทในกลุ่ม