ลุ้น!!หุ้นไทยเปิดวันแรก!! ปี69 สงครามระอุ!!สหรัฐ-เวนาซุเอลา แนะ3ธีมลวทุนหลัก3ธีมเทคดดิ้ง!!

5มค 2569 ตลาดหุ้นไทยจะเปิดทำการวันแรกของปี ซึ่งค้องจับตาว่าจะเป็นอย่างไร หลัง 2มค2569 ตลาดหุ้นประเทศอื่นๆส่วนใหญ่เปิดบวก และจากสถิติย้อนหลัง5ปี #หุ้นไทยสัปดาแรกจะให้ผลตอบแทนเป็นบวก1.3%

 3ธีมหลัก3ธีมเทรดดิ้ง

บล.อินโนเวสเอ็กซ์  คาดตลาดแกว่งไซด์เวย์/ปรับขึ้น สหรัฐฯ จับกุม ปธน.  เวเนซุเอลา แม้กดดันจิตวิทยาระยะสั้น แต่คาดว่าจะจบเร็วและไม่ยืดเยื้อและมีผลกระทบต่อตลาดจำกัด ขณะที่วันศุกร์หุ้นเอเชียส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้นในวันทำการแรกของปี

สถิติหุ้นไทยช่วง 5 ปีที่ผ่านมาชี้ว่า SET ให้ผลตอบแทนเป็นบวกในสัปดาห์แรกของปีที่เฉลี่ย 1.3% ทางเทคนิค ตลาดขึ้นหลังทดสอบจุดต่ำสุดเดิม 1250/1244 บริเวณนี้มีโอกาสดีดกลับ หากยังไม่หลุดแนวรับอย่างเด็ดขาด มีแนวต้านที่ 1265/1270

• 1. หุ้น Defensive ผลการดำเนินงานสามารถต้านทานความผันผวนภายนอก เราคาด 4Q68 กำไรเติบโตดี YoY และแนะนำ Outperform จากแนวโน้มธุรกิจดี แนะนำ ADVANC BDMS BEM BGRIM GULF PTT2. หุ้นปันผลคุณภาพดีเพื่อสร้างกระแสเงินสดและลดความผันผวนให้แก่พอร์ตลงทุนแบ่งเป็น                       1) หุ้นปันผลสำหรับลงทุนระยะยาว (กำไรแต่ละปีมั่นคง, ผันผวนต่ำ, ฐานะการเงินแข็งแกร่ง, มี SET ESG Ratings A-AAA และจ่ายปันผลสม่ำเสมอ โดยคาดให้ Div. Yield สูงเกินปีละ 5%) แนะนำ AP DIF KTB PTT TISCO และ 2) หุ้นปันผลสำหรับลงทุนระยะสั้น 6 เดือน (กำไรปี 68 มั่นคง, ผันผวนต่ำ, คาดมีเงินปันผลจากกำไรปี 2568 ที่เหลือจ่ายหลังหักเงินปันผลที่ประกาศจ่ายระหว่างกาลไปแล้ว ซึ่งให้ Div. Yield เกิน 5%) แนะนำ BAM KBANK SAT THANI TLI

  3. หุ้นที่คาดได้ประโยชน์จากเข้าสู่วัฏจักรดอกเบี้ยขาลง โดยเราคาด กนง. จะปรับลดดอกเบี้ยนโยบายในปีนี้ 2 ครั้ง อาทิ หุ้นที่จะมีต้นทุนการเงินลดลงตามภาระหนี้สินซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวสูง แนะนำ CENTEL GPSC TRUE และหุ้นที่จะมีต้นทุนการดำเนินการลดลง หรือ กำลังซื้อผู้บริโภคดีขึ้น แนะนำ AP MTC รวมทั้งหุ้นกลุ่ม REITs แนะนำ DIF FTREIT LHHOTEL

  4. Trading Idea: นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้และต้องการเก็งกำไร แนะนำ 1) หุ้นที่คาดหวังสหรัฐจะยกเลิกคว่ำบาตรน้ำมันหนักจากเวเนซุเอลาทำให้กลับมานำเข้าได้อีกครั้ง แนะนำ TASCO ส่วนหุ้นกลุ่มพลังงาน โดยเฉพาะหุ้นต้นน้ำและโรงกลั่น (PTTEP TOP SPRC) แม้เหตุการณ์ในเวเนซุเอลาจะสร้าง Risk Premium ดันราคาน้ำมันดิบขึ้นในระยะสั้น แต่คาดราคาน้ำมันจะผันผวนสูงจากความกังวลด้านอุปทานที่อาจเพิ่มขึ้นในระยะกลาง-ยาว จึงแนะนำให้หลีกเลี่ยงการเก็งกำไรระยะสั้นไปก่อน January Effect ยังพอมี
• 2) หุ้นที่คาดได้อานิสงส์จาก January Effect โดยเน้นเลือกหุ้น SETHD และ sSET ซึ่งจากสถิติ 5 ปีล่าสุดพบให้ผลตอบแทนเป็นบวกสูงราว 1.5-2.0% ในช่วง 1-2 สัปดาห์แรกหลังเปิดปีใหม่ด้วย Win Rate 80% แนะนำ KTB BBL AP THANI KBANK และ
• 3) หุ้นที่คาดจะได้ประโยชน์จากเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในช่วงหาเสียงเลือกตั้ง และ/หรือ เชื่อมโยงกับนโยบายของพรรคการเมือง อาทิ กลุ่มพาณิชย์ (CPALL TNP) กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม (GFPT CBG OSP) กลุ่มสินเชื่อ (SAWAD TIDLOR) และกลุ่มท่องเที่ยว (CENTEL ERW)