ASW เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก ดอกเบี้ยระหว่าง 5.25-5.90% ต่อปี คาดเปิดจองซื้อ 2-4 พ.ย. นี้

ASW เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก ดอกเบี้ยระหว่าง 5.25-5.90% ต่อปี คาดเปิดจองซื้อ 2-4 พ.ย. นี้ ชูเรทติ้งองค์กร BBB ตอกย้ำการเงินแข็งแกร่ง เติบโตต่อเนื่อง

บมจ.แอสเซทไวส์ (ASW) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ให้ประชาชนทั่วไป เป็นครั้งแรก ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ์ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนถือหุ้นกู้ จำนวน 2 รุ่น อัตราดอกเบี้ยคงที่ระหว่าง 5.25-5.90% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ย ทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ ลงทุนขั้นต่ำ 100,000 บาท คาดจะเปิด จองซื้อวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2569 ผ่าน 16 สถาบันการเงิน การันตีความ น่าเชื่อถือหุ้นกู้ Investment Grade และเครดิตองค์กรระดับที่ถูกปรับ ขึ้นเป็น “BBB/Stable” จากทริสเรทติ้ง สะท้อนถึงฐานะการเงินแข็งแกร่ง และศักยภาพการเติบโตอย่างต่อเนื่องในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โชว์แบ็กล็อกแน่น 38,181 ล้านบาท ทยอยรับรู้รายได้ต่อเนื่อง

นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASW กล่าวว่า บริษัทเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุ ชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้แก่ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering)เป็นครั้งแรก จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.25-5.35% ต่อปี และรุ่นอายุ 3 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.70-5.90% ต่อปี โดยจะจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

ปัจจุบัน ASW ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ และร่างหนังสือชี้ชวน (Filing) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อพิจารณาอนุมัติการเสนอขายหุ้นกู้แล้ว และคาดว่าจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปจองซื้อหุ้นกู้ทั้ง 2 รุ่น ในราคาหน่วยละ 1,000 บาท จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท ผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 16 แห่ง ซึ่งคาดว่าจะเสนอขายได้ในระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2569 นอกจากนี้ โดยนอกจากผลตอบแทนแล้ว ผู้ถือหุ้นกู้ ASW ยังได้รับสิทธิพิเศษสมาชิก “Debenture Club” สำหรับเข้าร่วม กิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ อาทิ ชมภาพยนตร์ คอนเสิร์ต ท่องเที่ยว และกิจกรรมพิเศษต่างๆ จาก ASW ตลอดทั้งปี

ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2569 ที่ระดับ “BBB-” แนวโน้ม Stable ซึ่งเป็น ระดับ Investment Grade เช่นเดียวกับอันดับเครดิตองค์กรของ ASW ที่ได้รับการปรับเพิ่มให้เป็นระดับ “BBB” ด้วยแนวโน้ม “Stable” สะท้อนถึง ความแข็งแกร่งของฐานะการเงิน และกลยุทธ์การกระจายพอร์ตธุรกิจที่ สร้างการเติบโตอย่างมั่นคง

นายกรมเชษฐ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมา บริษัทประสบความสำเร็จจากการ เสนอขายหุ้นกู้ให้ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่มาโดยตลอด สำหรับการเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกนี้ ถือเป็นทางเลือกที่ จะทำให้ผู้ลงทุนรายย่อยสามารถเข้าถึงการลงทุนในหุ้นกู้ของ ASW ได้สะดวกและทั่วถึงยิ่งขึ้น โดยมีแผนจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ ชุดใหม่นี้ไปชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนด และใช้ในการขยายการลงทุน ของบริษัท โดยมุ่งพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ใน Strategic Location ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ และมีความต้องการด้านที่อยู่อาศัยอย่างชัดเจน โดยเฉพาะทำเลใกล้สถาบันการศึกษา และเมืองท่องเที่ยว

สำหรับผลการดำเนินงานในช่วง 6 เดือนแรก (ม.ค.-มิ.ย.) ของปี 2569 บริษัททำรายได้รวม 5,691ล้านบาท เติบโต 57% จากช่วงเดียวกันของ ปีก่อน (YoY) ประกอบกับการบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) สูงถึง 43% ส่งผลให้บริษัท มีกำไรสุทธิ 792 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 98% (YoY) ซึ่งปัจจัยหลักที่ทำให้ ASW ยังสามารถรักษาการเติบโตได้ทั้งรายได้และกำไรสุทธิ ท่ามกลาง ความท้าทายของอุตสาหกรรม คือการทยอยโอนกรรมสิทธิ์โครงการ แคมปัสคอนโดในช่วงเปิดภาคเรียนใหม่ และโครงการ Leisure Residence ใน จ.ภูเก็ต ภายใต้การพัฒนาของบริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ TITLE บริษัทในเครือ ที่มีการส่งมอบอย่างต่อเนื่อง

ขณะเดียวกัน ASW ยังมีแผนส่งมอบโครงการสร้างเสร็จใหม่ภายในปีนี้ รวม 11 โครงการ มูลค่าทั้งหมดกว่า 26,760 ล้านบาท ซึ่งเป็นสถิติมูลค่า สูงสุดเป็นประวัติการณ์ (All-Time High) พร้อมยอดขายรอรับรู้รายได้ (Backlog) ณ สิ้น Q2/2569 มูลค่ารวมกว่า 38,181 ล้านบาท ซึ่งจะทยอย รับรู้รายได้ต่อเนื่องจนถึงปี 2571

สำหรับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ ASW สามารถศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมจากร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายได้ที่ www.sec.or.th หรือติดต่อผ่านสถาบันการเงินที่เป็นผู้จัดการการ จัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ทั้ง 16 แห่ง ดังต่อไปนี้

1. บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด : 02-680-4004 2. บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด : 02-249-2999 3. บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด : 02-009-8351-6 4. บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด : 02-846-8675 5. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด : 02-695-5555 6. บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) : 0 2351 1800 กด 1 7. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) : 02-658-8945 8. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) : 02-658-5050 9. บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) : 02-205-7000 ต่อ 7387 10. บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) : 02-820-0100 11. บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) : 02-660-6688 12. บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) : 02-659-5273 13. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) : 02 625 2422 14. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) : 02-153-9290 ต่อ 8163 15. บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด : 02-343-9541 ต่อ 9543 16. บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด : 02-687-7543

#ASW #AssetWise #แอสเซทไวส์ #หุ้นกู้ #หุ้นอสังหา #SET