AWC ฟุ้ง!!เดินสายโรดโชว AWR กองรีทใหญ่ที่สุด สถาบันสนใจเพียบ !! ถือยาวผลตอบแทนเกิน5% กองแรก 3.1หมื่นล้าน จ่อเพิ่มขนาดปีละหมื่นล้าน !!

 

AWC เดินหน้าจัดพอร์ตทรัพย์สิน สร้างความยืดหยุ่นทางการเงิน ผุด AWR  คัด5 โรงแรมทำเลเด่นแบรนด์ระดับโลก เข้า กองรีท!!  เปิดโอกาส ให้นักลงทุนเป็นเจ้าของทรัพย์สินกรรมสิทธิ์ 100%   พร้อมผลตอบแทนคาดการณ์ ปี 2570 ที่ 5.44%-6.51% และผลตอบแทนรวมคาดการณ์ ปี 2570 ที่ 13.39%-14.91% เตรียมขาย IPO หลัง ก.ล.ต อนุมัติไฟลิ่ง

บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC ผู้นำการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไลฟ์สไตล์แบบครบวงจรของประเทศไทย เปิดกลยุทธ์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  เอดับเบิ้ลยูซี ไลฟ์สไตล์ พร็อพเพอร์ตี้ หรือ AWR ที่มุ่งสู่การเป็น REIT คุณภาพชั้นนำแห่งเอเชีย พร้อมก้าวสู่การเป็นกองทรัสต์อสังหาริมทรัพย์แบบกรรมสิทธิ์ 100% (Freehold) คุณภาพสูง ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดย AWR มุ่งเป็นการลงทุนคุณภาพสำหรับนักลงทุนไทยและต่างประเทศ พร้อมส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรม REIT ไทย และเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ภาคอสังหาริมทรัพย์และตลาดทุนของประเทศ Sustainable Growth Platform: โมเดลการเติบโตอย่างยั่งยืนเต็มรูปแบบของ AWC

AWR คือ ส่วนสำคัญของ Sustainable Growth Platform ซึ่งเชื่อมโยงศักยภาพการพัฒนาจุดหมายปลายทางด้านธุรกิจและการท่องเที่ยวของไทยเข้ากับการสร้างมูลค่าเพิ่มจากสินทรัพย์ และการส่งมอบผลตอบแทนที่ยั่งยืนในระยะยาวแก่ผู้ลงทุน ภายใต้โมเดลดังกล่าว AWC ทำหน้าที่เป็น Development Engine ในการสร้างมูลค่าจากการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของสินทรัพย์ ตั้งแต่การพัฒนาและปรับตำแหน่งสินทรัพย์ การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ตลอดจนการผลักดันการเติบโตจนสินทรัพย์สามารถดำเนินงานได้อย่างเต็มศักยภาพและสร้างกระแสรายได้ที่แข็งแกร่ง เมื่อสินทรัพย์มีผลการดำเนินงานที่มั่นคง AWC จะส่งต่อสินทรัพย์ดังกล่าวเข้าสู่ AWR ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ถือครองพอร์ตสินทรัพย์คุณภาพที่สร้างรายได้ต่อเนื่อง พร้อมศักยภาพในการเติบโตของผลตอบแทนในระยะยาว

บทบาทที่เกื้อหนุนกันของ AWC และ AWR ทำให้สามารถสร้างมูลค่าอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพสินทรัพย์ การเติบโตของมูลค่าทรัพย์สิน ตลอดจนการส่งมอบผลตอบแทนที่มั่นคงและยั่งยืนแก่ผู้ลงทุนในระยะยาว

AWR โดดเด่นในกลุ่ม REIT ชั้นนำของเอเชีย เมื่อเปรียบเทียบกับ REIT ชั้นนำในสิงคโปร์ ญี่ปุ่น มาเลเซีย อินเดีย และฟิลิปปินส์  AWR โดดเด่นด้วยการเป็นกองทรัสต์ที่ผสานการถือครองสินทรัพย์แบบกรรมสิทธิ์ 100% เข้ากับสิทธิในการลงทุนเพิ่มเติมในสินทรัพย์คุณภาพของ AWC (Evergreen ROFR) ซึ่งช่วยสนับสนุนโอกาสการเติบโตในระยะยาว นอกจากนี้ AWR ยังมีอัตราการกู้ยืมเริ่มต้นเพียง 20% ต่ำกว่า REIT ส่วนใหญ่ในกลุ่ม สะท้อนความแข็งแกร่งของฐานะการเงินและความยืดหยุ่นในการรองรับการเติบโตในอนาคต

ผนึก 11 สถาบันการเงินชั้นนำทั้งไทยและระดับโลก

BofA Securities, Morgan Stanley, DBS, Mizuho, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารทหารไทยธนชาต และธนาคารยูโอบี ผนึกกำลังร่วมเปิดช่องทางเชื่อมเครือข่ายผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเตรียมการเข้าลงทุน AWR REIT IPO ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ประเทศไทย นับเป็นพลังในการนำ AWR รีทคุณภาพมาตรฐานระดับท็อปของภูมิภาคสู่นักลงทุนคุณภาพทั่วโลก ร่วมส่งเสริมตลาดทุนและอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ไทยอย่างยั่งยืน

5 จุดแข็งโอกาสการลงทุนพิเศษ ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนของ AWR

1.     เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทรัพย์สิน 100% มิใช่เป็นสิทธิการเช่า คุณภาพระดับโลกในโลเคชั่นที่หาไม่ได้อีก มีผลตอบแทนคาดการณ์ ปี 2570 ที่ 5.44%-6.51% สร้างรายได้ที่เติบโตมั่นคง

เริ่มจาก Lifestyle Commercial Property ตึก เอ็มไพร์ ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย บนโลเคชั่นท็อปสุดของประเทศที่เป็นจุดหมายสำคัญของภาคธุรกิจ พร้อมด้วยประสบการณ์พิเศษของรูปแบบไลฟ์สไตล์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน สร้างจุดแข็งเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ด้วย EA Rooftop at The Empire จุดหมายปลายทางด้านอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่และสูงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ รวมถึง EA Wellness Club ที่จะช่วยดึงดูดกลุ่มลูกค้า    เวลเนสคุณภาพซึ่งกำลังเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง และพื้นที่ Co-Living แห่งแรกและแห่งเดียวที่สร้างการเติบโตด้วยพื้นที่การทำงานที่เชื่อมไลฟ์สไตล์เข้าไว้ด้วยกัน ร่วมเติบโตด้วยพลังของ Ecosystem ที่ช่วยสร้างประสบการณ์และมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้เช่า อาทิ สิทธิประโยชน์และการเข้าถึงโรงแรมและรีสอร์ทในเครือ AWC ทั่วประเทศ

กลุ่ม Ultra Luxury Wellness Destinations บันยันทรี เกาะสมุย และบันยันทรี กระบี่ รีสอร์ทเวลเนส ระดับอัลตร้าลักชูรี่บนโลเคชั่นที่โดดเด่นและหายาก ทั้งภูเขาที่โอบล้อมหาดส่วนตัวที่ยาวที่สุด พร้อมมอบประสบการณ์การเข้าพักด้วยห้องพักที่เปิดรับวิวทะเลได้อย่างเต็มที่ และสปา Hydrotherapy ที่รวบรวมประสบการณ์ด้านเวลเนสไว้อย่างครบครันทั้งในสมุยและกระบี่

Friends and Families Luxury Destinations มีเลีย เกาะสมุย และ แมริออท พัทยา รีสอร์ทลักชูรี่สำหรับกลุ่มครอบครัวและกลุ่มเพื่อน ที่มอบประสบการณ์การพักผ่อนผ่านกิจกรรมทางน้ำที่โดดเด่นแตกต่าง พร้อมด้วยประสบการณ์ด้านอาหารและเครื่องดื่มในจุดหมายปลายทางชั้นนำของสมุยและพัทยา

สินทรัพย์โรงแรมทุกแห่งมีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง โดยในไตรมาส 1 ปี 2569 มีรายได้ต่อห้องพักเฉลี่ย (RevPAR) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดในกลุ่มเดียวกันทั้งหมด ขณะที่ EBITDA ของพอร์ตเติบโตประมาณ 20% ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา สะท้อนความสามารถในการสร้างรายได้และการเติบโตอย่างต่อเนื่องของสินทรัพย์ในพอร์ต AWR

2.          เติบโตก้าวกระโดดจากสัญญาให้สิทธิการเข้าลงทุนเพิ่มในทรัพย์สินคุณภาพของ AWC

AWR ได้รับสิทธิในการลงทุนแบบไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุด (Evergreen Right of First Refusal: ROFR) ในการลงทุน 9 โครงการระดับไฮเอนด์ถึงอัลตราลักชัวรี ที่ AWC คัดสรรไว้ รวมประมาณ 3,100 ห้องพัก หากใช้สิทธิครบทั้ง 9 โครงการ พอร์ตจะขยายเป็นประมาณ 3,747 ห้องพัก และ AWR ยังมีโอกาสเข้าถึงสินทรัพย์คุณภาพในพอร์ตของ AWC ในอนาคตอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีอัตราการกู้ยืมเริ่มต้นเพียง 20% มีศักยภาพในการกู้ยืมเพื่อลงทุนในสินทรัพย์เพิ่มเติมได้อย่างยืดหยุ่น

3. มูลค่าเพิ่มในสินทรัพย์ที่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์ตลอดไป สร้างผลตอบแทนรวมคาดการณ์ ปี 2570 ที่ 13.39%-14.91% พร้อมการเติบโตเพิ่มพูน ต่อเนื่องระยะยาวอย่างยั่งยืน

สินทรัพย์ทั้ง 5 แห่งเป็นกรรมสิทธิ์ 100% (Freehold)

ที่ผู้ลงทุนมีส่วนเป็นเจ้าของในมูลค่าทรัพย์สินอย่างเต็มรูปแบบ โดยไม่มีความเสี่ยงจากการสิ้นสุดสัญญาเช่าที่ดิน พร้อมเปิดโอกาสให้ได้รับประโยชน์จากมูลค่าที่ดินและสินทรัพย์ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในระยะยาว การเพิ่มขึ้นของมูลค่าดังกล่าวช่วยสนับสนุนการเติบโตของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) และเพิ่มความสามารถในการกู้ยืมเพื่อรองรับการเข้าซื้อสินทรัพย์เพิ่มในอนาคตคาดการณ์ผลตอบแทนรวม ปี 2570 ที่ 13.39%-14.91% พร้อมศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่มและผลตอบแทนที่ยั่งยืนในระยะยาว

4. โครงสร้างการกำกับดูแลมาตรฐานสากล เพื่อรักษาผลประโยชน์ สร้างความเชื่อมั่นและโปร่งใสให้นักลงทุนได้ผลตอบแทนเติบโตอย่างมั่นคง AWR วางโครงสร้างธรรมาภิบาลตามมาตรฐานสากล เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส และการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ สร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน ผ่านกลไกการกำกับดูแลที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าและผลตอบแทนที่ยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ •       คณะกรรมการที่มีกรรมการอิสระสูงถึง 60% โดยร่วมพิจารณาแต่งตั้งโดยทรัสตี •       Golden Share และสิทธิอนุมัติในเรื่องสำคัญของผู้เช่าหลักเพื่อคุ้มครองผู้ถือหน่วยทรัสต์ •       ค่าธรรมเนียมที่ผูกกับผลการดำเนินงาน ซึ่งจ่ายเฉพาะเมื่อ DPU เติบโตเกินเกณฑ์ที่กำหนด •       คณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ดูแลด้านธรรมาภิบาล ความเสี่ยง กลยุทธ์ และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ สอดคล้องกับมาตรฐานระดับสากล 5. ซื้อขายคล่องในตลาดหลักทรัพย์ ด้วยกองทรัสต์สินทรัพย์กรรมสิทธิ์ IPO ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ตลาดทุนไทย

ภายหลังการเสนอขาย AWR จะเป็น REIT IPO ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ประเทศไทย โดยมีสัดส่วนหน่วยทรัสต์หมุนเวียนในตลาด (Free Float) ประมาณ 72% คิดเป็นมูลค่าราว 31,088 ล้านบาท สะท้อนสภาพคล่องในการซื้อขายที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้ AWC จะถือหน่วยทรัสต์ไม่เกิน 28% เพื่อสะท้อนผลประโยชน์ที่สอดคล้องกับผู้ถือหน่วยทรัสต์ในระยะยาว

นางวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) (AWC) กล่าวว่า  จากกาคออกไปเดินสายให้ข้อมูลกับนักลงทุนต่างประเทศ AWRได้รับความสนใจอย่างมาก เพราะถือว่าเป็นกองรีท ที่มีขนาดใหญ่ และ ให้ผลตอบแทนที่ดี กับนักลงทุน อีกทั้ง ทรัพย์ที่จะโอนเข้ากองทุนคือ เกรดพนีเมี่ยม แบรนด์คุณภาพระดับโลก 

นอกจากหนี้ การออกกองรีทจะทำให้โครงสร้างทางการเงินยืดหยุ่น แข็งแรง หนี้สินต่อทุนจะลดลงมา อยู่ที่ 0.6เท่าซึ่งเป็นระดับมาตรฐานที่ดีจากเดิม 0.9เท่า อีกทั้งอนาคตยังมีแผนเพิ่มขนาดกอง ปีละหมื่นล้าน